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Eintrag besuchen: Ganzheitliche Finanzberatung aus Hamburg
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Eingetragen am: Datum: 11-15-2022
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Wir stehen Ihnen langfristig mit unserem Know-how zur Verfügung.
Regelmäßig überprüfen wir, ob die vorhandenen Absicherungs-
oder Vorsorgemaßnahmen noch angemessen sind. Bei Bedarf
justieren wir diese in enger Abstimmung mit Ihnen nach ? darauf
können Sie sich verlassen!
Unser Beratungskonzept - SCHRITT FÜR SCHRITT ZU IHRER
MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNG.
Um unsere Mandanten gezielt zu unterstützen, haben wir folgendes Beratungskonzept entwickelt: Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen unserer Mandanten berücksichtigen wir bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung des individuellen Finanzkonzeptes:
1 Bestandaufnahme und Produktüberprüfung
2 Ziel- und Bedarfsanalyse
3 Konzepterstellung
4 Produktauswahl
5 Umsetzung
6 Laufende Betreuung
Regelmäßig überprüfen wir, ob die vorhandenen Absicherungs-
oder Vorsorgemaßnahmen noch angemessen sind. Bei Bedarf
justieren wir diese in enger Abstimmung mit Ihnen nach ? darauf
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Unser Beratungskonzept - SCHRITT FÜR SCHRITT ZU IHRER
MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNG.
Um unsere Mandanten gezielt zu unterstützen, haben wir folgendes Beratungskonzept entwickelt: Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen unserer Mandanten berücksichtigen wir bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung des individuellen Finanzkonzeptes:
1 Bestandaufnahme und Produktüberprüfung
2 Ziel- und Bedarfsanalyse
3 Konzepterstellung
4 Produktauswahl
5 Umsetzung
6 Laufende Betreuung
